España · Asesoría de inversiones
Biventia
Le dimos a los clientes de Biventia un portal y una app donde ven su capital e inversiones — mientras los asesores siguen llevando el libro en las herramientas que ya confían.
Antonio · Owner
Antes
Los asesores llevaban el libro en su CRM. Los clientes no tenían un producto de primera para capital, inversiones y estado.
Qué construimos
Portal web y app mobile de cliente para capital e inversiones, más un dashboard de asesores para el día a día. El CRM sigue siendo la fuente de verdad del libro.
Quién lo usa
Clientes finales en portal y mobile. Asesores y admins en el dashboard.